Ein Zirkus zieht durch die Eifel und mit ihm der geheimnisvolle Zauberer 'Vulcano'. Auch Tim, Steffi und Olli sind begeistert von seinen Tricks, vor allem von seiner Hypnosenummer, bei der Steffis Vater auf offener Bühne kräht wie ein Hahn. Am Morgen herrscht helle Aufregung im Dorf, denn an der Tankstelle, in der Steffis Vater arbeitet, ist der Tresor geöffnet und eine große Geldsumme gestohlen worden. Steffis Vater gerät unter Verdacht, und die drei Freunde haben alle Hände voll zu tun, seine Unschuld zu beweisen. Hat Vulcano etwas damit zu tun? Wie kommt es, dass sich die Einbrüche häufen, wo immer auch der Zirkus in der Eifel sein Zelt aufgeschlagen hat? Eine spannende Jagd beginnt!
